28
07 2014
1168

Сделка недели M&A: испанский банковский сектор оздоравливается за счет приватизации

Покупатель: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Объект покупки: Catalunya Banc Размер сделки: 1,2 млрд евро В понедельник, 21 июля, испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) объявил о приобретении государственного банка Catalunya Banc. Благодаря этой сделке BBVA увеличит кредитный портфель на 14%, депозиты — на 23%, а количество клиентов — на 18%. Сумма приобретения составила 1,187 млрд евро. Цена может снизиться на 267 млн евро, если перед закрытием сделки продавец — государственный фонд Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria — не получит подтверждения от налоговых органов о возможности применения режима отложенных налоговых платежей для активов, которые в 2013 г. были переведены из Catalunya Banc в созданный государством «плохой банк» Sareb. Банковский сектор Испании проходит реструктуризацию после кризиса и получения финансовой помощи от еврозоны. BBVA — крупнейший банк страны, находящийся в неплохом финансовом положении, приобретает проблемные финансовые учреждения с целью увеличения рыночной доли. BBVA купит Catalunya Banc, не прибегая к увеличению капитала. В результате сделки отношение капитала к активам BBVA, которое в марте составляло 10,8%, сократится примерно на 55 базисных пунктов. Как сообщает Mergermarket, в испанском финансовом секторе ожидается еще ряд слияний и поглощений. Приобретение Catalunya Banc, а также ожидающаяся до конца года продажа активов британским Barclays, который уходит с испанского рынка, скорее всего, будут самыми громкими сделками во втором полугодии 2014 г. Сделка по приобретению Catalunya Banc подлежит одобрению испанскими и европейскими регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в I квартале 2015 г. Mergermarket — компания, занимающаяся анализом рынка слияний и поглощений. dealReporter — издание группы Mergermarket для профессиональных участников рынков ценных бумаг. PaRR — издание группы Mergermarket, занимающееся анализом и освещением законодательного рынка в сфере конкуренции, интеллектуальной собственности и торгового права, а также отраслевых нормативных изменений. По материалам www.vedomosti.ru

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.